這是一篇關(guān)于申洲國(guó)際（Shengzhou International）的文章，探討其價(jià)值鏈攀爬三十年的歷程以及所面臨的挑戰(zhàn)：
"標(biāo)題：服裝代工巨頭申洲國(guó)際：價(jià)值鏈攀爬三十年，過(guò)了一坎又一坎"
在全球時(shí)尚產(chǎn)業(yè)版圖中，中國(guó)浙江的申洲國(guó)際（Shengzhou International）無(wú)疑占據(jù)著舉足輕重的地位。作為全球最大的服裝代工（ODM/OEM）企業(yè)之一，申洲國(guó)際以其龐大的產(chǎn)能、精湛的工藝和強(qiáng)大的供應(yīng)鏈管理能力，為眾多國(guó)際知名品牌提供了關(guān)鍵的制造支持。然而，這家連續(xù)多年蟬聯(lián)全球代工龍頭地位的企業(yè)，其三十年的發(fā)展史，恰似一幅在價(jià)值鏈上不斷攀爬、在市場(chǎng)風(fēng)云中歷經(jīng)坎坷的壯麗畫(huà)卷。
"三十年的價(jià)值鏈攀升之路"
申洲國(guó)際的崛起，是中國(guó)服裝制造業(yè)向全球價(jià)值鏈高端邁進(jìn)的一個(gè)縮影?；仡櫰淙甑陌l(fā)展歷程，可以清晰地看到一條不斷向上游攀升的軌跡：
1. "從“世界工廠(chǎng)”的底端做起：" 1988年，申洲國(guó)際的前身（慈溪縣庵東針織廠(chǎng)）成立時(shí)，主要承接簡(jiǎn)單的來(lái)料加工業(yè)務(wù)，處于價(jià)值鏈的最底端，依靠低成本優(yōu)勢(shì)生存。 2. "向“代工”轉(zhuǎn)型，提升技術(shù)含量：" 隨著技術(shù)積累和市場(chǎng)拓展，申洲國(guó)際逐步從簡(jiǎn)單的加工轉(zhuǎn)向提供設(shè)計(jì)、

相關(guān)內(nèi)容：

申洲國(guó)際董事長(zhǎng)馬建榮。（視覺(jué)中國(guó)/圖）

一年零五個(gè)月過(guò)去了，中國(guó)最大的運(yùn)動(dòng)服裝代工廠(chǎng)申洲國(guó)際（2313.HK）的股價(jià)從巔峰直落——從2021年最高時(shí)的204港幣/股，下跌至2022年10月21日的56.60港幣/股，創(chuàng)近四年新低。市值縮水超三分之二，已不足900億港幣。

作為耐克、阿迪達(dá)斯、優(yōu)衣庫(kù)、彪馬等品牌的代工廠(chǎng)，申洲國(guó)際曾是資本競(jìng)相追逐的對(duì)象。2005年上市后，申洲國(guó)際市值一度超越中國(guó)兩大運(yùn)動(dòng)品牌李寧和安踏。

1980年代末，申洲國(guó)際董事長(zhǎng)馬建榮的父親，從上海來(lái)到寧波創(chuàng)業(yè)。幾年后，馬建榮接過(guò)衣缽，用不到二十年時(shí)間打造出中國(guó)最大的運(yùn)動(dòng)服裝代工廠(chǎng)。申洲國(guó)際崛起的秘訣是，不局限于利潤(rùn)微薄的代工業(yè)務(wù)，而是不斷向上游產(chǎn)業(yè)鏈延伸。過(guò)去五年間，申洲國(guó)際平均凈利潤(rùn)率達(dá)到了21.54%。

胡潤(rùn)百富榜上，馬建榮家族曾蟬聯(lián)過(guò)寧波首富。2021年，寧波位列全國(guó)城市GDP排名第十二位。在擁有130多家上市公司的寧波，占據(jù)首富之位并不容易。

但到了2021年，申洲國(guó)際卻突然展現(xiàn)出疲態(tài)，全年凈利潤(rùn)率為14.14%，同比下降7.93%，是2008年以來(lái)的最低值。

這個(gè)運(yùn)動(dòng)服裝代工巨頭究竟遇到了什么坎？

感覺(jué)“活少了”

2022年國(guó)慶節(jié)，伍靈和他的同事們罕見(jiàn)地放了6天假。進(jìn)入申洲國(guó)際安徽安慶工廠(chǎng)四年多，這是他僅次于過(guò)年的長(zhǎng)假，“以前國(guó)慶最多三天假”。

在寧波的申洲國(guó)際總部，許多員工同樣感覺(jué)到“活少了”。

如果不靠近廠(chǎng)房，在寧波幾乎感受不到申洲國(guó)際的存在。它沒(méi)有門(mén)店，不打廣告。相比之下，雅戈?duì)?、杉杉、羅蒙、太平鳥(niǎo)等當(dāng)?shù)仄放贫加写罅烤€(xiàn)下門(mén)店，或者是廣告牌。

即使在線(xiàn)上，申洲國(guó)際也十分低調(diào)。過(guò)往年報(bào)里，申洲國(guó)際將企業(yè)介紹為“中國(guó)最大的縱向一體化針織制造商”。如今，官網(wǎng)將其淡化為“中國(guó)具有規(guī)模的縱向一體化針織制造商”。不過(guò)，底部的英文簡(jiǎn)介并未改變，仍介紹為“The Largest……in China”。

從寧波市區(qū)開(kāi)車(chē)行駛二三十公里，才能到達(dá)位于工業(yè)區(qū)的申洲國(guó)際總部。電瓶車(chē)是最便利的通勤工具，公司一側(cè)搭起了長(zhǎng)達(dá)數(shù)百米的雨棚，停滿(mǎn)了電瓶車(chē)。廠(chǎng)房沒(méi)有連在一起，而是散落在總部附近。

下午五點(diǎn)多，就有穿著工服的員工走出廠(chǎng)房，騎上電瓶車(chē)回宿舍。多位申洲國(guó)際員工向南方周末記者介紹，2022年8月份，第一次一整個(gè)月都沒(méi)加班，還有了雙休。

“來(lái)了這么多年，從來(lái)都沒(méi)有這么久不加班，哪怕是新冠疫情剛開(kāi)始的時(shí)候?！币晃?007年就進(jìn)廠(chǎng)的老員工向南方周末記者感慨。

在申洲國(guó)際工作，加班時(shí)間一般是晚上6點(diǎn)到8點(diǎn)。不加班，意味著拿不到每天2個(gè)小時(shí)的加班費(fèi)，大約40塊。按一個(gè)月工作26天計(jì)算，會(huì)損失1000塊左右的工資。

黃姨的面館距申洲國(guó)際一街之隔，十塊能吃上一碗牛肉面，客人大多是附近工廠(chǎng)的工人。問(wèn)及生意，黃姨邊收拾邊搖頭，“對(duì)面這么大的廠(chǎng)，以前一年四季都招工，現(xiàn)在都停下來(lái)了?！迸赃呎诔悦娴氖炜鸵卜畔驴曜与S聲附和。

假期變長(zhǎng)，加班減少，招工暫停，核心原因是下游品牌方訂單減少。2021年年報(bào)顯示，耐克、阿迪達(dá)斯、優(yōu)衣庫(kù)、彪馬四大客戶(hù)，占到了申洲國(guó)際年收入的84%。

作為申洲國(guó)際前兩大客戶(hù)，耐克和阿迪達(dá)斯的庫(kù)存正迅速攀升。

耐克最新公布的2023財(cái)年第一季度（2022年6月-8月）財(cái)報(bào)顯示，庫(kù)存同比上升44%，達(dá)到97億美元（約合人民幣693億元）。2022年第二季度財(cái)報(bào)中，阿迪達(dá)斯透露公司庫(kù)存增加了35%，達(dá)到54.83億歐元（約合人民幣380億元）。

申洲國(guó)際2021年年報(bào)顯示，出口占到銷(xiāo)售額近七成。綁定頭部客戶(hù)形成的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，在經(jīng)濟(jì)不景氣時(shí)，就成了申洲國(guó)際的軟肋。

從休閑服裝轉(zhuǎn)向運(yùn)動(dòng)服裝

成立之初，申洲國(guó)際主打的是代工休閑類(lèi)服裝，而非運(yùn)動(dòng)服飾。

1980年代末期，寧波北侖區(qū)政府為了解決就業(yè)問(wèn)題，籌建寧波申洲織造有限公司，當(dāng)時(shí)在上海紡織二十廠(chǎng)擔(dān)任副廠(chǎng)長(zhǎng)的馬寶興（馬建榮父親）出任管理層。馬寶興一家來(lái)自紡織重鎮(zhèn)——紹興柯橋。

與柯橋相比，寧波早年的紡織業(yè)稍顯遜色。但對(duì)主營(yíng)出口業(yè)務(wù)的申洲公司來(lái)說(shuō)，寧波交通便利，海運(yùn)更為發(fā)達(dá)。一開(kāi)始，申洲公司選擇切入面料更少、制作更為容易的嬰童服裝市場(chǎng)，向日本出口。

馬建榮在一個(gè)紀(jì)錄片中談到，1993年，申洲公司從日本進(jìn)口了一批當(dāng)時(shí)最高水平的縫紉機(jī)，提升了效率和產(chǎn)量，漸漸在日本市場(chǎng)打響了名氣。

1997年，亞洲金融風(fēng)暴開(kāi)始席卷東亞大部分地區(qū)，國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)晦暗不明。這一年，馬建榮從父親手里接過(guò)公司管理權(quán)。在馬建榮眼里，1997年也是公司發(fā)展的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，遇見(jiàn)了迄今為止最大的“機(jī)遇”——成為優(yōu)衣庫(kù)的代工廠(chǎng)。

在此之前，優(yōu)衣庫(kù)創(chuàng)始人柳井正與馬建榮有過(guò)交集。曾在早稻田大學(xué)任教的田中信彥，時(shí)常以柳井正私人高參的身份出席活動(dòng)。2018年，一群中國(guó)商界人士組成的游學(xué)團(tuán)訪(fǎng)問(wèn)日本時(shí)，他向眾人講述了柳井正在中國(guó)尋找代工廠(chǎng)的故事。

田中信彥說(shuō)道，1990年代初期，柳井正來(lái)到中國(guó)，與代工廠(chǎng)老板談人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)，100個(gè)人里有99個(gè)人不會(huì)理他。1993年，馬建榮與柳井正相遇，“當(dāng)年那100個(gè)人里，只有一個(gè)人認(rèn)為柳井正不是精神病，就是馬建榮”。

馬建榮在紀(jì)錄片中回憶，1997年，他們接下了優(yōu)衣庫(kù)30多萬(wàn)件的訂單，相當(dāng)于公司兩個(gè)月的縫制產(chǎn)量，但馬建榮想盡各種辦法，不到一個(gè)月的時(shí)間里交了貨，對(duì)方很滿(mǎn)意質(zhì)量。申洲國(guó)際順勢(shì)成為了優(yōu)衣庫(kù)供應(yīng)商。

十余年積累之后，加上拿下優(yōu)衣庫(kù)的大量訂單，申洲國(guó)際于2005年登陸港股。財(cái)報(bào)顯示，及至2004年，申洲國(guó)際90%的產(chǎn)品為休閑服裝。按照市場(chǎng)劃分，日本占公司銷(xiāo)售額89%。

上市之后，申洲國(guó)際開(kāi)始加快轉(zhuǎn)向運(yùn)動(dòng)類(lèi)服裝的代加工。2011年，其運(yùn)動(dòng)服裝占銷(xiāo)售額的比重已經(jīng)超過(guò)休閑服裝。耐克取代優(yōu)衣庫(kù)成為申洲國(guó)際最大客戶(hù)，日本市場(chǎng)占銷(xiāo)售額的比重也在迅速下降。

“2003年，美國(guó)運(yùn)動(dòng)品牌盧梭公司的客人來(lái)訪(fǎng)。盡管當(dāng)初生意做得不大，但為后來(lái)耐克真正成為我們第一個(gè)客戶(hù)，打了一個(gè)非常好的基礎(chǔ)?！瘪R建榮在紀(jì)錄片中介紹。同年，馬建榮在美國(guó)的一場(chǎng)服裝峰會(huì)上遇見(jiàn)耐克，并進(jìn)行了洽談。

兩年后，申洲國(guó)際正式成為耐克的服裝代工廠(chǎng)，并相繼拿下阿迪達(dá)斯和彪馬的服裝代加工訂單。隨著北京奧運(yùn)會(huì)臨近，中國(guó)體育服裝消費(fèi)市場(chǎng)迎來(lái)快速增長(zhǎng)階段。

“當(dāng)時(shí)申洲國(guó)際是上市公司，又有優(yōu)衣庫(kù)做背書(shū)，與耐克同屬針織面料，制作工藝上無(wú)需過(guò)多改變?！秉S海對(duì)南方周末記者說(shuō)。黃海曾在申洲國(guó)際工作兩年多，負(fù)責(zé)與耐克對(duì)接。

轉(zhuǎn)向運(yùn)動(dòng)服裝代加工的過(guò)程中，申洲國(guó)際與優(yōu)衣庫(kù)之間的裂痕慢慢顯現(xiàn)。

日本記者橫田增生曾對(duì)優(yōu)衣庫(kù)做了長(zhǎng)達(dá)一年多的調(diào)查，還在2010年到訪(fǎng)了申洲國(guó)際等中國(guó)代工廠(chǎng)，最后寫(xiě)成《優(yōu)衣庫(kù)非常道》一書(shū)。

橫田增生在書(shū)中透露了一個(gè)細(xì)節(jié)，他來(lái)到申洲國(guó)際采訪(fǎng)，一位業(yè)務(wù)員向他抱怨，過(guò)去5年間，原材料成本和人工成本大幅度增加，但是優(yōu)衣庫(kù)的進(jìn)貨價(jià)格不僅沒(méi)有上漲，反而下降了?！皟?yōu)衣庫(kù)制定訂貨價(jià)格時(shí)，會(huì)優(yōu)先決定某件商品在日本的理想銷(xiāo)售價(jià)格，然后想辦法做出符合這一價(jià)格的衣服?！痹撁麡I(yè)務(wù)員向橫田增生解釋?zhuān)芭c優(yōu)衣庫(kù)不同，原材料和人工價(jià)格上升時(shí)，耐克等歐美公司會(huì)相應(yīng)提升進(jìn)貨價(jià)格?！?/p>

與優(yōu)衣庫(kù)合作模式一樣，申洲國(guó)際為耐克、阿迪達(dá)斯和彪馬都成立了專(zhuān)門(mén)的生產(chǎn)工廠(chǎng)，提升了品牌方與代工廠(chǎng)之間的依賴(lài)程度。據(jù)黃海介紹，耐克會(huì)派有駐廠(chǎng)業(yè)務(wù)人員，同時(shí)美國(guó)還會(huì)過(guò)來(lái)一個(gè)開(kāi)發(fā)技術(shù)指導(dǎo)。

申洲國(guó)際寧波總部。其加工廠(chǎng)分布在浙江寧波、安徽安慶、柬埔寨、越南四地。（南方周末記者吳超/圖）

“一件成衣的毛利，做到3%就非常厲害了”

小到幾個(gè)人架起機(jī)器，組成一個(gè)作坊，大到幾萬(wàn)人的流水線(xiàn)工廠(chǎng)，都在干著服裝代加工的活。這是一個(gè)激烈競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，總有人虎視眈眈地盯著市面上的優(yōu)質(zhì)訂單。

“一件成衣的毛利，做到3%就非常厲害了，如果是純粹的代加工(OEM)，毛利甚至不到1%?！睏钛┙忉?。她是另一家中國(guó)服裝代工廠(chǎng)派駐越南河內(nèi)的管理者。

服裝代加工行業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯，一個(gè)款式的訂單足夠多，員工會(huì)更熟練，效率得到提升，即使是薄利，也是一個(gè)以量取勝的過(guò)程。

申洲國(guó)際的優(yōu)勢(shì)在于能夠拿到一個(gè)款式足夠多的訂單，十幾萬(wàn)甚至幾十萬(wàn)件，“國(guó)內(nèi)的品牌，通常就是一個(gè)單款幾千件，換一款，效率就會(huì)降低?！秉S海說(shuō)。

一位在申洲國(guó)際工作了十余年的老員工向南方周末記者介紹，手上做的一款運(yùn)動(dòng)褲，訂單量就是幾十萬(wàn)件。就算是平時(shí)的訂單，同一款式過(guò)萬(wàn)件也是很正常的事情。

獲得大量同一款式訂單后，一個(gè)月完工還是半個(gè)月完工交貨，將帶來(lái)截然不同的利潤(rùn)。為了提升制衣效率，申洲國(guó)際開(kāi)始大舉投資生產(chǎn)設(shè)備。

過(guò)去十年間，申洲國(guó)際購(gòu)買(mǎi)生產(chǎn)設(shè)備占資本支出（購(gòu)買(mǎi)廠(chǎng)房、設(shè)備以及土地等長(zhǎng)期資產(chǎn)）的比例最低為34%。2011年至2015年之間，申洲國(guó)際一共投入20億元購(gòu)買(mǎi)新設(shè)備。

此后，申洲國(guó)際繼續(xù)加大設(shè)備投入力度，僅2016年一年就用掉了11.25億。過(guò)去五年間，申洲國(guó)際共計(jì)斥資46億元購(gòu)入生產(chǎn)設(shè)備。

2014年，陳威進(jìn)入申洲國(guó)際時(shí)，主要做的是運(yùn)動(dòng)褲。一個(gè)組20多個(gè)人，不熟練的話(huà)，一組一天只能做上600件。上手之后，一天便能做到1000多件。

一開(kāi)始，陳威做累了會(huì)去找人聊聊天。后來(lái)，公司裝上了吊掛流水系統(tǒng)，材料會(huì)通過(guò)傳輸軌道自動(dòng)輸送到每一個(gè)員工的工位上。一旦長(zhǎng)時(shí)間離開(kāi)，工位上的材料便會(huì)堆積如山，“上廁所壓力都很大。做不完，后面的人就沒(méi)活，他會(huì)過(guò)來(lái)催你”。

“如果訂單量太大，十幾萬(wàn)或者幾十萬(wàn)單，就會(huì)分成幾個(gè)組去做，相互競(jìng)爭(zhēng)，比誰(shuí)做得快?！睋?jù)陳威回憶，現(xiàn)在一個(gè)組有50人左右，人的數(shù)量翻了一倍，產(chǎn)量已經(jīng)翻了幾倍，一個(gè)組一天能做到三四千件了。

南方周末記者根據(jù)年報(bào)數(shù)據(jù)，計(jì)算了申洲國(guó)際員工的人均年制衣量。2012年至2015年間，員工年均制衣量都保持在4100件左右。2016年開(kāi)始，制衣效率迅速提升，等到2019年時(shí)，已經(jīng)提升到了5000件。

從代加工到合作設(shè)計(jì)

在全球價(jià)值鏈上，OEM（純粹的代加工）處于底層，薄利多銷(xiāo)才能維持生計(jì)。因此，服裝代工企業(yè)都有向價(jià)值鏈上游攀升的愿望，但要轉(zhuǎn)向ODM（委托代工廠(chǎng)設(shè)計(jì)面料），則要求企業(yè)具備更強(qiáng)的實(shí)力和更多的研發(fā)投入。

申洲國(guó)際就是少數(shù)成功轉(zhuǎn)型ODM的代工企業(yè)。據(jù)《第一財(cái)經(jīng)》報(bào)道，2012年，耐克推出了針織跑鞋F(xiàn)lyknit Racer，需要代工廠(chǎng)為其生產(chǎn)高技術(shù)含量的Flyknit鞋面，許多供應(yīng)商選擇放棄，但申洲國(guó)際為耐克斥巨資購(gòu)入多臺(tái)新的專(zhuān)用設(shè)備，為其進(jìn)行生產(chǎn)。

申洲國(guó)際官網(wǎng)介紹，公司將所有生產(chǎn)工序，從面料織造、染色后整理到裁剪等步驟集中在同一工業(yè)區(qū)內(nèi)，降低成本。

“比如面料供應(yīng)商的利潤(rùn)是10個(gè)點(diǎn)。如果自己做，就變成了整個(gè)集團(tuán)的利潤(rùn)。向上游延伸，盡可能減少每個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本，從而提升利潤(rùn)?！睆V東一家大型服裝企業(yè)的高管潘原對(duì)南方周末記者分析。

但如果下游訂單無(wú)法保持穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)反而成了一種負(fù)擔(dān)，風(fēng)險(xiǎn)會(huì)變大。

曾有人把申洲國(guó)際比喻成“賣(mài)水人”。19世紀(jì)美國(guó)淘金熱時(shí)期，比起大多數(shù)的淘金客，沿途賣(mài)水的人反而積累了更多財(cái)富。服裝行業(yè)里，“賣(mài)水人”是代工廠(chǎng)，“淘金客”們則是大大小小的品牌商，它們需要付出更多營(yíng)銷(xiāo)和推廣的成本，卻擁有極高失敗率。

鮮為人知的是，申洲國(guó)際也曾下場(chǎng)“淘金”，從ODM到自創(chuàng)品牌，可以說(shuō)是更驚險(xiǎn)的一躍。遺憾的是，申洲國(guó)際最終以失敗收?qǐng)觥?/p>

2011年開(kāi)始，申洲國(guó)際旗下的自主品牌馬威（MAXWIN），陸續(xù)在寧波、上海、蘇州等地開(kāi)設(shè)了幾十家線(xiàn)下門(mén)店，主打休閑類(lèi)服裝。

陳威曾經(jīng)負(fù)責(zé)加工過(guò)馬威的衣服，在他看來(lái)，“馬威的品控比平時(shí)做的彪馬還要嚴(yán)，必須用專(zhuān)門(mén)的線(xiàn)，如果用成其他的線(xiàn)，要拆掉，重新再來(lái)過(guò)”。

更高的生產(chǎn)質(zhì)量，沒(méi)能為馬威帶來(lái)璀璨前景，反倒是一波三折。2016年，申洲國(guó)際發(fā)布公告稱(chēng)，以7700多萬(wàn)元的價(jià)格，向網(wǎng)易香港轉(zhuǎn)讓了馬威49%的股權(quán)。但一年之后，網(wǎng)易香港選擇了退出。及至2019年，馬威又開(kāi)始陸續(xù)關(guān)閉旗下門(mén)店。

“很突然，半年左右時(shí)間，全部門(mén)店都清倉(cāng)關(guān)閉了，整個(gè)公司也都沒(méi)了?！币晃辉隈R威門(mén)店擔(dān)任店長(zhǎng)的人士向南方周末記者回憶。

“閉店是母公司高層做的決定，馬威做不了主?！绷硪晃辉隈R威總部負(fù)責(zé)行政工作的員工向南方周末記者介紹，“員工要么分流到申洲國(guó)際，要么離職了。”

閉店潮一度導(dǎo)致消費(fèi)者前往商場(chǎng)排隊(duì)搶購(gòu)，人們同時(shí)也在追問(wèn)，為何突然閉店？當(dāng)時(shí)一度有消息傳出，因?yàn)轳R威是優(yōu)衣庫(kù)的競(jìng)品，導(dǎo)致優(yōu)衣庫(kù)向申洲國(guó)際施壓閉店，但馬威相關(guān)負(fù)責(zé)人回復(fù)媒體時(shí)，并未對(duì)此作出回應(yīng)。

上述兩位馬威前員工向南方周末記者證實(shí)，閉店確實(shí)與來(lái)自?xún)?yōu)衣庫(kù)的壓力有關(guān)，因?yàn)轳R威變成了優(yōu)衣庫(kù)的直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

布局東南亞，降低生產(chǎn)成本

2005年上市時(shí)，申洲國(guó)際就開(kāi)始布局海外工廠(chǎng)。從全球價(jià)值鏈的角度出發(fā)，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是為了尋找最具性?xún)r(jià)比的地區(qū)，將利潤(rùn)最大化。但在當(dāng)年，中國(guó)服裝出口企業(yè)布局海外的重要原因，是因?yàn)槊媾R著一個(gè)棘手難題——紡織品出口配額。

1973年，WTO前身關(guān)貿(mào)總協(xié)定，主持了一場(chǎng)涉及四十多個(gè)國(guó)家的貿(mào)易談判，最終達(dá)成《多種纖維協(xié)定》。核心內(nèi)容是發(fā)達(dá)國(guó)家要求限制發(fā)展中國(guó)家紡織品出口到該國(guó)的類(lèi)別及數(shù)量。第二年開(kāi)始生效，為期四年。此后，該協(xié)定多次延期。

1995年，各國(guó)達(dá)成新協(xié)議，分階段放寬紡織品配額，并計(jì)劃在2005年取消這一制度。中國(guó)加入WTO的2001年，歐盟開(kāi)始對(duì)柬埔寨等極不發(fā)達(dá)國(guó)家實(shí)施貿(mào)易優(yōu)惠政策。除武器之外的商品進(jìn)入歐盟，享受免關(guān)稅、免配額優(yōu)惠。此外，美國(guó)也放寬對(duì)這類(lèi)國(guó)家的配額限制。中國(guó)不在其列。

等到2005年，全球紡織品配額制度取消之際，歐盟卻延長(zhǎng)了對(duì)中國(guó)紡織品進(jìn)口配額限制的期限。同年，申洲國(guó)際選擇在柬埔寨布局工廠(chǎng)。作為一家服裝出口企業(yè)，這意味著無(wú)論是面對(duì)歐盟還是美國(guó)市場(chǎng)，都將擁有更為優(yōu)惠的貿(mào)易政策。

2008年之后，紡織品出口配額制度終結(jié)，但服裝代工廠(chǎng)向東南亞轉(zhuǎn)移已成為趨勢(shì)。

耐克、阿迪達(dá)斯等公司作為無(wú)工廠(chǎng)制造商的代表，通過(guò)代加工模式進(jìn)行生產(chǎn)。作為勞動(dòng)力密集型產(chǎn)業(yè)，耐克等品牌的代加工廠(chǎng)在全球產(chǎn)業(yè)鏈條上不斷遷徙，尋找勞動(dòng)力價(jià)值洼地。過(guò)去幾十年，從日本、臺(tái)灣地區(qū)、中國(guó)大陸，轉(zhuǎn)移到如今的東南亞。

目前，申洲國(guó)際的加工廠(chǎng)分布在浙江寧波、安徽安慶、柬埔寨、越南四地。

有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年8月，越南紡織品前八個(gè)月出口金額達(dá)到260億美元（約合1877億元人民幣），同比增長(zhǎng)24%，對(duì)越南出口增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率僅次于機(jī)器設(shè)備和零配件，在所有出口商品中位列第二。

2016年，申洲國(guó)際越南新工廠(chǎng)建好后，公司希望能有更多員工去越南工廠(chǎng)做管理層，但大家意愿不高。當(dāng)時(shí)公司在寧波建了房子，第一批去的人，買(mǎi)房子就有優(yōu)惠，“后來(lái)大家擠破頭想去，因?yàn)榇龊?。”曾在申洲?guó)際總部工作6年多的陳威向南方周末記者介紹。

根據(jù)申洲國(guó)際年報(bào)，2021年，越南和柬埔寨兩個(gè)工廠(chǎng)的員工數(shù)量，首度超過(guò)了中國(guó)大陸，達(dá)到了4.8萬(wàn)人。此外，公司還在越南成立了面料加工廠(chǎng)，降低原材料運(yùn)輸成本，提升了生產(chǎn)效率。

不過(guò)，大批投資的到來(lái)，正逐漸推高越南勞動(dòng)力的價(jià)格?！爱?dāng)?shù)仉娮訌S(chǎng)多，培訓(xùn)周期偏短，工作更輕松，更受歡迎。服裝廠(chǎng)招工困難，工人還經(jīng)常罷工，每年都要進(jìn)行10%左右的調(diào)薪?！睏钛┱f(shuō)。

接下更多中國(guó)品牌訂單

作為員工福利之一，陳威和他的同事一年有兩次機(jī)會(huì)，得到公司免費(fèi)發(fā)的幾十件衣服，都是耐克、阿迪達(dá)斯等品牌產(chǎn)品。

一位在申洲國(guó)際工作了十幾年的老員工向南方周末記者介紹，很多人不想穿，就拿出去賣(mài)，廠(chǎng)門(mén)口也會(huì)有人低價(jià)回收，“2016年前后，客戶(hù)發(fā)現(xiàn)，有些沒(méi)上市的款，已經(jīng)在市面上賣(mài)了，就過(guò)來(lái)投訴，后來(lái)公司不發(fā)了?！?/p>

2022年9月底的一天，伍靈發(fā)現(xiàn)公司有人組織在廠(chǎng)門(mén)口的草坪上賣(mài)衣服，廠(chǎng)里廠(chǎng)外的人都可以買(mǎi)?！皯?yīng)該是（客戶(hù)）退掉的衣服，質(zhì)量還可以，50塊一件?！蔽殪`說(shuō)。

據(jù)伍靈介紹，安徽安慶的工廠(chǎng)不生產(chǎn)耐克、阿迪達(dá)斯等海外品牌訂單，客戶(hù)主要來(lái)自李寧、安踏等中國(guó)公司。

如今，在申洲國(guó)際的寧波工廠(chǎng)，中國(guó)品牌的訂單也多了起來(lái)。一位申洲國(guó)際寧波工廠(chǎng)的資深員工向南方周末記者介紹，她所在的車(chē)間，有幾個(gè)月都沒(méi)做國(guó)外品牌訂單，轉(zhuǎn)向了安踏、李寧等中國(guó)品牌。

耐克等前四大客戶(hù)庫(kù)存高企，接下更多中國(guó)品牌訂單，成為申洲國(guó)際填補(bǔ)生產(chǎn)線(xiàn)的一種選擇。

耐克、阿迪達(dá)斯等海外品牌在大中華區(qū)銷(xiāo)量大幅下跌，但申洲國(guó)際在中國(guó)的銷(xiāo)售額下滑并不明顯，幅度僅為2.7%。申洲國(guó)際在年報(bào)中解釋?zhuān)皣?guó)內(nèi)品牌訂單需求上升，抵消了公司在中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售的波動(dòng)?！?/p>

“申洲最近接了安踏子品牌斐樂(lè)的（FILA）訂單，均價(jià)要高于安踏，利潤(rùn)空間更大。但光靠斐樂(lè)很難撐得起來(lái)，申洲一天的產(chǎn)能太高。”蔣新向南方周末記者介紹。他曾在申洲國(guó)際工作多年，現(xiàn)在是廣東一家服裝品牌的管理層人員。

在蔣新看來(lái)，申洲國(guó)際的復(fù)蘇，最重要還是看消費(fèi)市場(chǎng)能否回升；其次是在李寧等中國(guó)品牌上，能不能拿到足夠多的份額。此外，接下來(lái)的智能制造，能否進(jìn)一步為申洲國(guó)際降低生產(chǎn)成本。

作為一家以出口為主的服裝代工企業(yè)，歐美等主要市場(chǎng)的前景，對(duì)申洲國(guó)際影響深遠(yuǎn)。在2022年上半年，歐洲超越中國(guó)，成為申洲國(guó)際最大的單一市場(chǎng)。

針對(duì)公司發(fā)展事宜，南方周末記者聯(lián)系申洲國(guó)際，但對(duì)方婉拒了采訪(fǎng)請(qǐng)求。

（應(yīng)受訪(fǎng)者要求，伍靈、黃海、潘原、陳威為化名。）

南方周末記者 吳超