是的,2014年,中國(guó)投資公司復(fù)星國(guó)際與三元食品股份有限公司(簡(jiǎn)稱“三元”)聯(lián)合,以約48億元人民幣的價(jià)格收購(gòu)了法國(guó)食品品牌St Hubert。St Hubert是一家擁有百年歷史的法國(guó)品牌,主要生產(chǎn)烤雞等肉類(lèi)產(chǎn)品。這次收購(gòu)是中國(guó)企業(yè)對(duì)海外高端食品品牌的一次重要投資,也是中國(guó)企業(yè)在全球范圍內(nèi)拓展業(yè)務(wù)的一個(gè)典型案例。
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三元股份7月28日晚發(fā)布的公告顯示,三元股份聯(lián)合復(fù)星集團(tuán)旗下公司上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司(下稱復(fù)星高科)和上海復(fù)星健康產(chǎn)業(yè)控股有限公司(下稱復(fù)星健控)共同收購(gòu)共同收購(gòu)法國(guó)健康食品百年品牌,完善布局大健康領(lǐng)域。
7月25日,三元股份聯(lián)合復(fù)星集團(tuán)與Montagu IV FPCI等簽署一系列交易文件,收購(gòu)Brassica TopCo S.A.及PPN Management SAS(目標(biāo)公司)100%股權(quán)。目標(biāo)公司均為法國(guó)及意大利領(lǐng)先植物食品制造商St-Hubert SAS的控股股東。
在完成收購(gòu)目標(biāo)公司后,買(mǎi)方將間接收購(gòu)Brassica Holdings 99.93%股權(quán),及在FCPE St Hubert根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》條款出售股權(quán)條件下,收購(gòu)FCPE St Hubert直接持有的Brassica Holdings 0.07%股權(quán),從而獲得Brassica Holdings全部股權(quán)。
公告披露,根據(jù)法國(guó)外貿(mào)銀行(NATIXIS)以2017年12月1日(預(yù)測(cè)交割日)作為估值基準(zhǔn)日出具的對(duì)Brassica Holdings的估值報(bào)告,企業(yè)價(jià)值總值約為6.13億歐元(不包括現(xiàn)金與負(fù)債)(約合人民幣48.43億元),買(mǎi)方以此作為定價(jià)依據(jù)。
Brassica Holdings全資持有法國(guó)St Hubert100%股權(quán)。該公司成立于1904年,具有113年的歷史,主要產(chǎn)品為健康黃油涂抹醬系列及植物酸奶、飲料、甜品、水果混合產(chǎn)品等,在法國(guó)及意大利市場(chǎng)均處于領(lǐng)先地位。
St Hubert公司技術(shù)研發(fā)及創(chuàng)新實(shí)力雄厚,擁有多項(xiàng)專利技術(shù),是健康食品行業(yè)的創(chuàng)新先驅(qū),其健康產(chǎn)品不含氫化脂肪、反式脂肪和轉(zhuǎn)基因成分。該公司一直在不斷研發(fā)領(lǐng)先市場(chǎng)的新產(chǎn)品,包括推出首款含有Omega 3脂肪酸的植物型涂抹醬、有機(jī)植物型涂抹醬和DHA植物型涂抹醬等。
隨著中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)以及消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)健康食品的增長(zhǎng)需求,St Hubert公司定位于高端、有機(jī)、健康地產(chǎn)品契合了市場(chǎng)需求。此次收購(gòu)能把先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和創(chuàng)新技術(shù),以及St Hubert健康食品(尤其是植物酸奶、植物飲料和甜點(diǎn)等)引入中國(guó),為中國(guó)家庭客戶提供健康優(yōu)質(zhì)的食品。
值得注意的是,此次并購(gòu)是復(fù)星集團(tuán)于2014年參與三元股份國(guó)企混改后的一個(gè)重要實(shí)務(wù)推動(dòng)。
資料顯示,三元股份主營(yíng)乳制品加工、銷(xiāo)售、運(yùn)輸和售后服務(wù)。去年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收58.54億元,同比增長(zhǎng)不到近6%;凈利潤(rùn)為1.05億元,同比下降超6%。今年一季度營(yíng)收和凈利潤(rùn)雙雙下降,其中凈利潤(rùn)同比下降超九成。
對(duì)三元股份來(lái)說(shuō),St Hubert產(chǎn)品線方面與三元股份具有互補(bǔ)協(xié)同效應(yīng),完成收購(gòu)后有助于三元股份順應(yīng)市場(chǎng)需求,擴(kuò)寬進(jìn)口產(chǎn)品種類(lèi),進(jìn)一步豐富產(chǎn)品線,增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
同時(shí),這次收購(gòu)也是三元和復(fù)星推進(jìn)高端健康食品行業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要舉措。復(fù)星集團(tuán)董事長(zhǎng)郭廣昌表示:“收購(gòu)St-Hubert這家百年健康食品企業(yè),是復(fù)星和三元對(duì)國(guó)家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的積極響應(yīng)。這次并購(gòu)將發(fā)揮三元和復(fù)星雙方優(yōu)勢(shì),提升三元的產(chǎn)業(yè)地位,St-Hubert也將獲得新的增長(zhǎng)空間。”
對(duì)于收購(gòu)?fù)瓿珊蟮陌l(fā)展戰(zhàn)略,復(fù)星集團(tuán)執(zhí)行董事、聯(lián)席總裁陳啟宇表示:“未來(lái)在初步建立消費(fèi)群體之后,制造和植物類(lèi)蛋白的研發(fā)也要引入,做強(qiáng)做大中國(guó)市場(chǎng);同時(shí),中國(guó)也是一個(gè)面向亞太很好的一個(gè)出發(fā)點(diǎn),亞太地區(qū)是扎根中國(guó)以后可以積極考慮的(市場(chǎng))。”
另外,三元股份公告顯示,本次交易需要提呈St-Hubert勞資委員會(huì)咨詢,并獲得相關(guān)反壟斷和監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn)。

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