我們來探討一下“從‘一包通用’到‘千包千面’，新消費時代下的千億箱包市場”這一主題。
這確實是箱包行業(yè)一個非常重要的轉(zhuǎn)變，反映了消費升級和個性化需求的崛起。
"一、 “一包通用”時代：標準化與大眾化"
在過去很長一段時間里，尤其是在大眾市場層面，箱包行業(yè)呈現(xiàn)出“一包通用”的特點：
1. "產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重：" 市場上充斥著大量設計相似、功能趨同、主要滿足基礎收納和運輸需求的箱包。品牌和款式雖然多樣，但在核心功能和外觀上，面向大眾消費者的產(chǎn)品差異化不大。 2. "標準化生產(chǎn)：" 大規(guī)模、標準化的生產(chǎn)線是主流，追求效率和成本控制，難以滿足消費者日益增長的個性化需求。 3. "功能性導向：" 產(chǎn)品的主要賣點集中在材質(zhì)、耐用性、容量等基礎功能上，品牌溢價相對較低，競爭主要依靠價格。 4. "消費群體廣泛但需求模糊：" 購買決策相對簡單，對產(chǎn)品的情感連接和個性表達需求較弱。
這個階段，箱包市場雖然體量巨大，但“質(zhì)”的提升相對緩慢，整體仍處于較初級的發(fā)展階段。
"二、 “千包千面”：個性化與多元化時代"
隨著“新消費時代”的到來，以Z世代為代表的年輕消費者成為市場主力，他們的消費觀念、生活方式和審美偏好深刻地

相關內(nèi)容：

身體和靈魂，總要有一個在路上。而裝得下詩和遠方的箱包行業(yè)正在蓬勃發(fā)展。

2024年我國的箱包行業(yè)市場規(guī)模約為1464億元，預計2025年將增長至1577億元；同年我國箱包及類似容器出口總額達345億美元；

2024年我國箱包電商市場規(guī)模約為125億美元，占整體市場近六成。

從線下專柜到線上直播，從國內(nèi)消費到跨境出海，箱包行業(yè)正憑借多元渠道和強勁動能，打開新的市場空間。

本篇文章義烏指數(shù)將為你解讀箱包行業(yè)。

01

千億市場，“包”羅萬“箱”

近年來，箱包行業(yè)不斷發(fā)展，已成為兼具時尚與實用性的關鍵消費品。其不僅是日常儲物的必備工具，也是個人身份和時尚品味的象征。

據(jù)義烏指數(shù)監(jiān)測，2024年我國的箱包行業(yè)市場規(guī)模約為1464億元，穩(wěn)居全球第二大箱包市場（僅次于美國，其2024年箱包市場規(guī)模約為2070億元）。

2024-2029年中國箱包行業(yè)市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：義烏指數(shù) www.ywindex.com

（一）箱包市場為何穩(wěn)定增長

近年來，我國箱包行業(yè)的市場規(guī)模和產(chǎn)業(yè)價值同步提升。主要得益于以下兩個因素：

一是消費需求場景愈發(fā)細分。當前，“一包走天下”的通用型產(chǎn)品已難以滿足消費者日益多元化的需求。在傳統(tǒng)商務出行需求之外，如母嬰群體專用的多功能“媽咪包”、寵物出行便攜航空箱、攝影相機包等垂直類目快速崛起，差異化的產(chǎn)品需求催生出大量新興細分市場，箱包行業(yè)的邊界不斷拓寬。

二是國內(nèi)旅游市場全面復蘇。一方面，旅游市場活力持續(xù)提升，有效刺激箱包消費需求。2024年國內(nèi)旅游總?cè)舜芜_56.15億人次，同比增長14.8%；旅游總消費達5.75萬億元，同比增長17.1%。另一方面，高鐵、飛機和自駕等出行方式日益便捷普及，“說走就走的旅行”逐漸成為常態(tài)，短途游、周末游等高頻出行方式大幅增加，進一步帶動了箱包產(chǎn)品的消費需求。

機場出行箱包產(chǎn)品 圖源：網(wǎng)絡

箱包行業(yè)市場消費需求持續(xù)增長的同時市場競爭格局呈現(xiàn)顯著分層特征。當前我國的箱包市場長期由白牌主導，品牌產(chǎn)品僅占比36%，中高端市場尤其是奢侈品和高端箱包領域則以海外品牌為主。不過隨著越來越多的小眾國產(chǎn)新銳中高端品牌崛起并獲得市場認可，國產(chǎn)品牌將搶占更多中高端箱包市場份額。

中國箱包零售市場競爭格局

圖源：方正證券研究所

02

箱包行業(yè)蓬勃發(fā)展，“中國制造”暢銷全球

如今，在居民消費能力提升和消費需求差異化的雙重驅(qū)動下，箱包產(chǎn)品在設計、時尚和實用性方面不斷創(chuàng)新。

（一）箱包品類不斷擴容

箱包的品類劃分隨著消費需求的改變而日益精細化，按照款式、功能、材質(zhì)、箱體可劃分為以下品類：

按款式分：手袋、單肩包、斜背包、手提包、錢包、背包等；

按功能分：公文包、電腦包、攝像包、醫(yī)用包、旅行包、化妝箱等；

按材質(zhì)分：真皮包、pu包、pvc包、帆布包、布包等；

按箱體分：拉桿包、工具包、行李箱、手提箱等。

從細分品類規(guī)模來看，手提包、行李箱、斜挎包、雙肩包在全球箱包行業(yè)零售規(guī)模中分別占據(jù)46%、14%、11%和10%的份額。

全球箱包市場細分品類規(guī)模（億美元）及占比

數(shù)據(jù)來源：歐睿，民生證券研究院 www.ywindex.com

（二）國內(nèi)市場：告別低價競爭，國貨加速突圍

國內(nèi)箱包產(chǎn)品能夠快速崛起，靠的不是低價策略，而是通過創(chuàng)新設計、品牌塑造和品質(zhì)提升等方式實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)逐步升級。

品牌化進程顯著提速。過去兩年，全球奢侈品消費者減少了約5000萬，年輕一代對非必需消費愈發(fā)審慎。在奢侈品品牌和高性價比爆款商品主導的消費兩極分化背景下，國產(chǎn)箱包正逐步占據(jù)中間層品牌和產(chǎn)品優(yōu)勢地位。根據(jù)蟬魔方數(shù)據(jù)，2025年天貓千元以上女包品牌銷售額TOP15中，有7個國貨品牌上榜，消費者對國產(chǎn)品牌的認同感在持續(xù)提升。

產(chǎn)品加速向智能化邁進。智能箱包正從概念產(chǎn)品走向大眾市場。國產(chǎn)箱包品牌通過推出集成GPS定位、指紋解鎖、自動稱重和USB充電功能的智能行李箱，精準解決了行李追蹤、安全防護、超重提醒和移動充電等現(xiàn)代出行中的核心痛點。

智能行李箱功能一覽 圖源：義烏指數(shù)

箱包電商市場崛起，線上線下協(xié)同發(fā)展。2024年，我國箱包電商市場規(guī)模約為125億美元，占整體市場的60%左右。以山下有松、古良吉吉、裘真為代表的國產(chǎn)輕奢品牌通過微電影、小紅書種草、抖音內(nèi)容直播等營銷方式加強用戶粘性。同時，線下渠道已成為國產(chǎn)中高端品牌實現(xiàn)差異化、建立長期用戶關系與品牌認同的重要突破口。

國產(chǎn)品牌包袋產(chǎn)品 圖源：義烏指數(shù)

（三）國外市場：地區(qū)增長各有千秋

我國是全球箱包的第一制造大國。數(shù)據(jù)顯示，我國生產(chǎn)的箱包已占全球近40%的市場份額。2024年，中國箱包及類似容器出口額為345億美元，出口前兩大市場分別是歐盟和美國。

從全球箱包行業(yè)市場規(guī)模來看，2024年整體規(guī)模約為1902億美元，未來五年將以5.5%的年均復合率不斷增長。

2024-2029年全球箱包行業(yè)市場規(guī)模（億美元）

數(shù)據(jù)來源：歐睿；民生證券研究院 www.ywindex.com

從消費偏好來看，不同地區(qū)間存在明顯差異。

亞太地區(qū)2024年箱包行業(yè)市場規(guī)模約為723億美元，是全球第一大箱包消費市場，占據(jù)全球箱包市場約38%的份額。亞太地區(qū)消費者，尤其是中國和印度等新興市場的消費者，大多青睞多功能與高性價比的箱包產(chǎn)品。

歐洲地區(qū)2024年箱包行業(yè)市場規(guī)模約為389億美元，占據(jù)全球箱包市場約20.5%的份額。歐洲地區(qū)的消費者對箱包產(chǎn)品的審美要求顯著高于其他地區(qū)，尤其看重品牌歷史、工藝傳承和創(chuàng)新設計。在德國、法國、意大利等國家奢侈品及定制化產(chǎn)品市場需求旺盛。

海外酒店門口旅客的旅行箱正在被運送 圖源：網(wǎng)絡

北美地區(qū)2024年箱包行業(yè)市場規(guī)模約為360億美元，占據(jù)全球箱包市場約18.9%的份額。北美地區(qū)的消費者更注重品質(zhì)和耐用性，尤其是對旅行箱包和商務包的需求較高。并且北美消費者對箱包的品牌忠誠度較高，偏愛知名品牌的箱包產(chǎn)品。

拉美地區(qū)增長勢頭強勁。預計2025年箱包市場規(guī)模為254.4億美元，未來五年將以9.95%的年均復合率快速增長，高出全球平均增速3.38%。拉美地區(qū)的消費者對新品牌的接受度較高，功能強的商務包和設計感十足的休閑包頗受歡迎。

03

“箱”聚義烏，“包”攬全球

義烏市場的箱包行業(yè)起步于2004年，作為義烏市場早期發(fā)展的傳統(tǒng)特色行業(yè)之一，歷經(jīng)二十余年的發(fā)展，已成為全國箱包產(chǎn)品的重要集散中心。在當前國內(nèi)箱包產(chǎn)業(yè)鏈高度完善，形成以廣東獅嶺、浙江平湖、河北白溝等地為代表的上游產(chǎn)業(yè)基地的背景下，義烏市場依托強大的商貿(mào)流通體系和銷售窗口優(yōu)勢，吸引了眾多來自河北白溝、浙江平湖等箱包產(chǎn)業(yè)帶的企業(yè)入駐，并與這些地區(qū)形成了高效協(xié)同的供應鏈體系，實現(xiàn)“產(chǎn)銷聯(lián)動，買賣全球”。

中國箱包行業(yè)產(chǎn)業(yè)帶分布情況數(shù)趨勢圖

圖源：大數(shù)跨境研報

（一）義烏市場箱包行業(yè)概況

義烏市場箱包行業(yè)相關商戶集中分布在義烏國際商貿(mào)城二區(qū)一樓、四樓?，F(xiàn)有場內(nèi)商位共1600余間，經(jīng)營主體近1500戶。從品類結(jié)構(gòu)來看，場內(nèi)主營品類包括背包、男包、女包、書包、拉桿箱、袋和其他箱包。其中，背包品類在義烏市場的經(jīng)營主體數(shù)量最多，占比約為31%。

義烏市場箱包產(chǎn)品 圖源：義烏融媒體

從產(chǎn)品銷售情況來看，內(nèi)外貿(mào)銷售比例約為2:8，出口主要銷往非洲、中東、南美、歐洲等多個國家和地區(qū)。義烏市箱包行業(yè)商會柳會長表示：“我們的箱包賣向全世界，特別是中東、非洲、南美等義烏傳統(tǒng)優(yōu)勢市場。未來，得益于義烏市場的商貿(mào)樞紐優(yōu)勢，增長空間還很廣闊?！?/p>

據(jù)義烏指數(shù)監(jiān)測，自2020年以來，箱包類景氣指數(shù)整體呈現(xiàn)平穩(wěn)上升態(tài)勢。從2020年的1002.91點攀升至2024年的1246.33點，漲幅為24.27%，2025年前8個月箱包類平均景氣指數(shù)為1383.34點。未來，受中秋、國慶假期影響，預計仍延續(xù)上漲趨勢。

2020-2025年義烏箱包類景氣指數(shù)

數(shù)據(jù)來源：義烏指數(shù) www.ywindex.com

（二）假期效應顯著，箱包迎出貨高峰

作為出行“剛需”品類，義烏市場箱包行業(yè)采銷旺季一般集中在節(jié)假日和寒暑假前夕。義烏市場某箱包經(jīng)營戶表示：“最近拉桿箱、雙肩包、旅行袋訂單明顯增加，很多老客戶都提前備貨，尤其是輕便耐用、適合多天出游的產(chǎn)品特別走俏?！睋?jù)義烏指數(shù)數(shù)據(jù)監(jiān)測，箱包細分品類中旅行箱品類景氣指數(shù)自年初就一直保持快速上漲趨勢，5月旅行箱品類的景氣指數(shù)為1637.99點，相較1月，漲幅達8.11%。

2024年11月-2025年5月旅行箱品類景氣指數(shù)

數(shù)據(jù)來源：義烏指數(shù) www.ywindex.com

（三）智能箱包成爆款，創(chuàng)新設計產(chǎn)品走俏

高端化、智能化產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。義烏市場箱包產(chǎn)品緊跟消費趨勢，推出多款智能創(chuàng)新產(chǎn)品。其中，智能騎行箱作為義烏市場箱包行業(yè)的代表性爆品，備受消費者青睞。該產(chǎn)品采用輕量化材質(zhì)打造，自重僅6.8公斤，具備智能控制功能，據(jù)義烏市場經(jīng)營戶介紹：“這款智能電動行李箱，能夠通過手機App控制，直觀查看電量、車速、里程，輕松調(diào)節(jié)燈光、燈效等，目前是義烏市場最受歡迎的‘代步工具’?！弊鳛榈昀锏臒徜N款，這款智能騎行旅行箱的年銷售額已超4000萬元。

義烏商貿(mào)城二區(qū)的智能行李箱 圖源：義烏指數(shù)

個性化、定制化需求增多。如今，越來越多的消費者不再滿足于標準化產(chǎn)品，轉(zhuǎn)而追求符合自身審美和功能需求的專屬箱包。義烏市場箱包行業(yè)經(jīng)營戶表示：“現(xiàn)在定制的單子明顯比以前多了，好多外商都會自己帶設計圖或者提出需求，讓我們設計生產(chǎn)?！蓖瑫r，國潮新中式風格的包袋也大放異彩，窗欞紋、水墨漸變、盤扣等傳統(tǒng)元素與現(xiàn)代包型巧妙融合，市場熱度攀升，受女性消費者青睞。

義烏市場的手提包 圖源：義烏指數(shù)

總結(jié)

行業(yè)趨勢：箱包行業(yè)向智能化、個性化發(fā)展，國潮設計、科技融合與定制化需求顯著增長，產(chǎn)品從“實用功能”轉(zhuǎn)向“體驗與情感價值”并重。

產(chǎn)業(yè)格局：中國箱包產(chǎn)業(yè)集聚效應明顯，品牌化進程加速。目前中高端市場仍由國際品牌主導，但國產(chǎn)品牌在大眾市場持續(xù)崛起，競爭力不斷增強。

銷售渠道：電商成為主流銷售渠道，義烏作為全國重要的產(chǎn)銷窗口，箱包類景氣指數(shù)持續(xù)上升，假期消費成為箱包行業(yè)增長的關鍵動力。

市場表現(xiàn)：國內(nèi)旅游復蘇及消費需求場景多元化有效帶動箱包銷量增長。在全球市場中，“中國制造”的箱包占比已接近40%，出口覆蓋歐美、亞太等多個國家和地區(qū)。

編輯 | 盧丹瑩

審稿 | 葉曉雯

副主編 | 季翔宇、張冬冬

主編 | 徐文君