是的,2014年,中國投資公司復(fù)星國際與三元食品股份有限公司(簡稱“三元”)聯(lián)合,以約48億元人民幣的價格收購了法國食品品牌St Hubert。St Hubert是一家擁有百年歷史的法國品牌,主要生產(chǎn)烤雞等肉類產(chǎn)品。這次收購是中國企業(yè)對海外高端食品品牌的一次重要投資,也是中國企業(yè)在全球范圍內(nèi)拓展業(yè)務(wù)的一個典型案例。
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三元股份7月28日晚發(fā)布的公告顯示,三元股份聯(lián)合復(fù)星集團(tuán)旗下公司上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司(下稱復(fù)星高科)和上海復(fù)星健康產(chǎn)業(yè)控股有限公司(下稱復(fù)星健控)共同收購共同收購法國健康食品百年品牌,完善布局大健康領(lǐng)域。
7月25日,三元股份聯(lián)合復(fù)星集團(tuán)與Montagu IV FPCI等簽署一系列交易文件,收購Brassica TopCo S.A.及PPN Management SAS(目標(biāo)公司)100%股權(quán)。目標(biāo)公司均為法國及意大利領(lǐng)先植物食品制造商St-Hubert SAS的控股股東。
在完成收購目標(biāo)公司后,買方將間接收購Brassica Holdings 99.93%股權(quán),及在FCPE St Hubert根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》條款出售股權(quán)條件下,收購FCPE St Hubert直接持有的Brassica Holdings 0.07%股權(quán),從而獲得Brassica Holdings全部股權(quán)。
公告披露,根據(jù)法國外貿(mào)銀行(NATIXIS)以2017年12月1日(預(yù)測交割日)作為估值基準(zhǔn)日出具的對Brassica Holdings的估值報告,企業(yè)價值總值約為6.13億歐元(不包括現(xiàn)金與負(fù)債)(約合人民幣48.43億元),買方以此作為定價依據(jù)。
Brassica Holdings全資持有法國St Hubert100%股權(quán)。該公司成立于1904年,具有113年的歷史,主要產(chǎn)品為健康黃油涂抹醬系列及植物酸奶、飲料、甜品、水果混合產(chǎn)品等,在法國及意大利市場均處于領(lǐng)先地位。
St Hubert公司技術(shù)研發(fā)及創(chuàng)新實力雄厚,擁有多項專利技術(shù),是健康食品行業(yè)的創(chuàng)新先驅(qū),其健康產(chǎn)品不含氫化脂肪、反式脂肪和轉(zhuǎn)基因成分。該公司一直在不斷研發(fā)領(lǐng)先市場的新產(chǎn)品,包括推出首款含有Omega 3脂肪酸的植物型涂抹醬、有機(jī)植物型涂抹醬和DHA植物型涂抹醬等。
隨著中國消費(fèi)市場轉(zhuǎn)型升級以及消費(fèi)者對高品質(zhì)健康食品的增長需求,St Hubert公司定位于高端、有機(jī)、健康地產(chǎn)品契合了市場需求。此次收購能把先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和創(chuàng)新技術(shù),以及St Hubert健康食品(尤其是植物酸奶、植物飲料和甜點等)引入中國,為中國家庭客戶提供健康優(yōu)質(zhì)的食品。
值得注意的是,此次并購是復(fù)星集團(tuán)于2014年參與三元股份國企混改后的一個重要實務(wù)推動。
資料顯示,三元股份主營乳制品加工、銷售、運(yùn)輸和售后服務(wù)。去年公司實現(xiàn)營收58.54億元,同比增長不到近6%;凈利潤為1.05億元,同比下降超6%。今年一季度營收和凈利潤雙雙下降,其中凈利潤同比下降超九成。
對三元股份來說,St Hubert產(chǎn)品線方面與三元股份具有互補(bǔ)協(xié)同效應(yīng),完成收購后有助于三元股份順應(yīng)市場需求,擴(kuò)寬進(jìn)口產(chǎn)品種類,進(jìn)一步豐富產(chǎn)品線,增強(qiáng)市場競爭力。
同時,這次收購也是三元和復(fù)星推進(jìn)高端健康食品行業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要舉措。復(fù)星集團(tuán)董事長郭廣昌表示:“收購St-Hubert這家百年健康食品企業(yè),是復(fù)星和三元對國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的積極響應(yīng)。這次并購將發(fā)揮三元和復(fù)星雙方優(yōu)勢,提升三元的產(chǎn)業(yè)地位,St-Hubert也將獲得新的增長空間?!?/p>
對于收購?fù)瓿珊蟮陌l(fā)展戰(zhàn)略,復(fù)星集團(tuán)執(zhí)行董事、聯(lián)席總裁陳啟宇表示:“未來在初步建立消費(fèi)群體之后,制造和植物類蛋白的研發(fā)也要引入,做強(qiáng)做大中國市場;同時,中國也是一個面向亞太很好的一個出發(fā)點,亞太地區(qū)是扎根中國以后可以積極考慮的(市場)?!?/p>
另外,三元股份公告顯示,本次交易需要提呈St-Hubert勞資委員會咨詢,并獲得相關(guān)反壟斷和監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。